歌曲《南渡，南渡》由闻一多先生与女青年学生危急关头“为保留中华文脉准备南迁”的对话导入情景，演绎了三校师生历经艰难险阻，辗转南迁的感人故事。《联大花开》《停课赏雨》《跑警报》《泡茶馆》等情景接连上演，旋律优美，歌词动人，充满浓浓的人文情怀，再现了联大师生克服艰苦条件坚持治学研究，致力育才报国的场景。
《爱情故事》《得胜糕》《印在心上》把观众们带到时局动荡的年代。国难当头，毅然割舍儿女情长，“一笔坚卓，一笔担当”，将刚毅坚卓的精神刻在心上。“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”伴着屏幕上滚动的西南联大校友名字，歌唱家鲁林领唱歌曲《大师们》回溯着联大大师的昔日风采。“我漫步沙漠与旷野，终于明白，万物渺小的我……”充满哲理的歌词启迪观众思考。
《新诗社》讲述了联大学生和闻一多先生组建联大新诗社，宣扬新思想，追求光明的故事。
灯光渐渐暗了下来，舞台背景变得阴森凄凉，由西南联大诗人穆旦作词的歌曲《野人山》，再次重现了联大先辈舍生报国的家国情怀。
悲怆的音乐响起，闻一多先生与学生诀别，《最后一次演讲》展现了联大师生争取民主与正义的坎坷岁月。节目尾声，音乐会通过时空对话的方式，以歌曲《天降大任》《我长大，你不老》展现西南联大师生和衷共济，创造教育史不朽奇迹，其影响永载史册，其精神绵延至今，将代代传扬的历史画卷。
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